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2010鋼鐵行業走勢分析

2019-11-28 20:15   评论:55 点击:908

本站鋼鐵行業分析師從國際國內鋼市分析2010鋼鐵行業走勢一、國際鋼市運轉簡述

興旺國度粗鋼產量恢複速度遠慢於新興經濟體。2010年1-9月份,2010鋼鐵行業走勢分析:世界66個首要產鋼國度和地域粗鋼總產量為10.46億噸,同比增加19.4%。其中,歐盟27國粗鋼產量為1.3億噸 ,同比增加32.8%;獨聯體粗鋼產量為7912萬噸,同比增加11.7%;北美粗鋼產量為8434萬噸,同比增加46.3%;亞洲粗鋼產量為6.63億噸,同比增加15.5%。從環比數據來看,首要經濟體製造業的複蘇勢頭見頂回落,鋼鐵產量下滑速度明顯。

從首要產鋼國的狀況來看,除中國外,印度、韓國等新興經濟體的月度粗鋼產量已恢複到危機前的程度,印度仍然持續堅持高速增加,但美國、歐盟 、日本的狀況卻不容悲觀,整體程度與危機前相比尚有差距,近幾個月由於需求的萎縮更使得粗鋼產量持續下滑。

美國鋼鐵協會(AISI)的數據顯現,比來幾個月美國周粗鋼產量不斷彷徨在產能程度的70%擺布。從美國目前的鋼材出貨和庫存狀況來看 ,形勢並不容悲觀,庫存已超越2007年的程度並且有高位回落的跡象。悲觀來看美國經濟將於2011年中開端複蘇,產能利用率可能在這段時期內恢複正常程度,但是鋼鐵需求的回穩可能還要等到2012年初。

歐洲目前的狀況似乎好於美國,但中期來看麵臨的壓力也較大。自2009年9月以來,歐洲鋼鐵製造商的產能利用率不時上升。但從近3個月的粗鋼產量來看,歐盟27國從5月份的1600萬噸擺布回落至1200萬噸擺布,降幅高達25%。

日本作為一個典型的出口依靠型國度 ,鋼鐵行業的複蘇取決於世界經濟的複蘇進程。從目前日本粗鋼的出貨與庫存狀況來看,出貨狀況在2010年4月份開端就見頂回落,庫存也是從當時開端了近半年的上升趨向 ,這也標明當前日本鋼鐵行業尚未完整走出景氣低穀 ,海外訂單的好轉依靠於世界經濟的真正複蘇。二、國內原資料市場剖析

1、我國鐵礦石對外依存度持續走低 。

從月度進口狀況看,2010年3月份鐵礦石進口量最高到達5901萬噸,隨後開端下滑,7月份略有反彈。國產鐵礦石產量的持續增加也是源於進口礦本錢的攀升,但由於國產鐵礦石品位較低 ,限於國內高爐對鐵礦石品位的請求,國產鐵礦石產量繼續增加的空間有限。

從進口價錢看 ,4月份以來見頂回落見證了國內房地產調整政策力度,7、8月份的反彈源於國內鋼廠的補庫存行為 ,而中心限電政策使得需求再次走弱,鐵礦石價錢墮進彷徨。行業反映,巴西淡水河穀表示10月起將鐵礦石價錢下調10%,從150美圓/噸降至135美圓/噸。力拓也決議將10-12月當季鐵礦石價錢將較前季下調約13%,新價錢約為每噸127美圓,思考到當前的海運費,則四季度協議礦到岸價大約在140-150美圓/噸擺布的程度 ,對鋼材價錢有一定的撐持感化。

從進口構造看,最為明顯的變化是從印度進口比例明顯降落 ,8月份從印度進口比例僅為11%。這與印度當局進步鐵礦石出口關稅和近期西岸封港親密相關,2009年12月25日和2010年4月29日,印度當局兩次上調鐵礦石出口稅率。

  2、焦煤價錢相對平穩

2010年煤炭產量根本堅持穩步增加,但增速卻呈現走低的趨向。8月份,全國元煤產量為29580萬噸,增速僅為13.1%;1-7月累計產量為18.69億噸 ,同比增加19.3%。在國度鼓舞進口的政策下,2010年煉焦煤和煤炭的進口量仍然維持在了相對高位,1-8月份分別進口2935.6萬噸和10737萬噸,較2009年同比增加36%、45%。

從煉焦煤市場的運轉狀況來看,中心限電政策所受影響不大。華北地域受限稍大,華東、東北地域的大中型鋼廠根本無影響,這招致了煉焦煤消費企業對市場堅持觀看,不隻降價的壓力不大,由於元煤漲價,局部地域的中心煤礦煉焦煤在玄月還有漲價行為。煉焦煤價錢彈性呈剛性的首要啟事是煉焦煤市場的客戶相對穩定 ,特別是大型鋼鐵企業的焦化廠采購需求穩定。

  3、廢鋼市場穩中趨漲

廢鋼市場二季度以平穩運轉為主,略有上揚。9、10月份,東亞和土耳其的鋼鐵公司減少了采購量,廢鋼價錢因此遭到影響 ,市場整體走軟。我國進口廢鋼價錢也高位下滑。8月末國內廢鋼的需求量明顯降落,短期內廢鋼市場或將以小幅盤整的行情為主。固然產業用廢鋼的搜集正在恢複,但舊廢鋼搜集量隻要2007年的1/3 ,因此將來幾個月廢鋼供給不會呈現過剩。一旦土耳其、美國和亞洲國度對廢鋼的需求恢複,廢鋼的價錢或將重拾漲勢。

  4、海運費價錢震動下行

自6月份以來 ,波羅的海幹散貨指數(BDI指數)一路下跌。截至7月15日 ,BDI指數曾連續下跌35天至1700點,跌幅高達59.6%,創下了15個月來的新低 。隨後BDI指數慢慢上漲,在2600點進進震動區間 。9月下旬以來,由於我國鋼鐵節能減產措施的推進降低了對進口鐵礦石的需求 ,BDI再次進進弱勢下行通道,9月24日,BDI指數報收於2444點,較9月峰值降落了18.3%。9月底至10月初 ,進口鐵礦石價錢底部震動,國內局部礦商大量囤貨,BDI指數受此影響,遲緩上行。就巴、澳至中國的運費來看,9月份兩地至中國的運費同樣表現為先漲後跌的走勢,均價比8月有所上升。其中9月巴西圖巴朗至北倉/寶山的均勻運價為27.59美圓/噸;西澳至北倉/寶山的均勻運價為11.06美圓/噸,較8月均勻運價上漲了14%。

四、國內鋼材市場剖析

1、國內鋼材價錢漲跌互現

9月份鋼材市場整體表現為弱勢震動的態勢。截至10月8日,MySpic綜合指數157.1點,較上月下跌3.2%,比往年同期上升18.6%;長材指數173.5點,較上月下跌4.6%,比往年同期上升20.1%;扁平材指數140.2點,較上月下跌1.8%,比往年同期上升18.9%。

就地域而言,西南地域堅持較高的增加速度 ,漲幅最大,超越5%。漲幅最小的為東北地域,約為1.53%。整體來看 ,各地域持續上月的漲勢,但幅度有所減緩 。就具體種類來看,線材的降幅最為明顯,以6.5高線為例 ,10月20日該種類全國首要城市均價為4384元/噸,較9月同期程度分別下跌了79元/噸,跌幅高達近2%,板材和鋼筋緊隨其後 ,普20mm厚板和耳機螺紋鋼分別較9月20日下跌了1.3%和1.1% ,無縫管跌幅最小 。塗鍍則表現得較為堅硬,逆勢微幅上揚,10月20日0.5mm鍍鋅的全國首要城市均價為5711元/噸,較9月同期程度上漲了13元/噸。

  2、鋼鐵往庫存化仍在停止

據Mysteel統計,鋼鐵社會庫存已從3月5日1858萬噸的最高程度降至1478萬噸(2010年9月25日),節假日效應使得近期庫存呈現小幅增加的跡象,但鋼價的短期上衝再次為往庫存提供了良好的環境,不過信貸的相對寬鬆使得貿易商資金仍然富餘,需求的增加速度或許仍然難以跟上產量的恢複速度,庫存繼續降落的空間有限,2010年年底全社會總庫存(鋼廠庫存+中間庫存+下遊庫存)仍有可能高於2009年年底,有看增加500萬噸擺布。

  固然庫存總量處在動搖降落通道中,但不同種類的庫存變動卻大相徑庭 ,建材庫存(螺紋鋼、線材)連續降落 ,且7月份以後降落速度明顯加快,而板材庫存則堅持動搖運轉,其中熱軋庫存從5月底開端就堅持持續增加的態勢。具體分種類來看,中厚板的庫存耗費狀況好於熱軋,而熱軋明顯好於冷軋,這也與2010年造船、集裝箱等行業複蘇較為強勁,工程機械等行業次之、而汽車 、家電等行業卻在逐步走弱的場麵相吻合。熱軋庫存2010年3月份最高到達574.2萬噸,9月底庫存為514.3萬噸,降幅為10.4%;冷軋庫存2010年最高位149.4萬噸,9月底庫存為144.7萬噸,降幅僅為3.1%;中厚板庫存2010年最高位為161.3萬噸,9月底庫存為143.5萬噸,降幅為11%。

  3、國內鋼鐵產量持續下滑

1-4月,中國鋼廠產能開釋的需求,並隨同著需求的高漲及對鐵礦石價錢提升的預期,國內鋼鐵產量持續增加。但隨著4月份國內房地產\"新國十條\"政策的出台,在需求慢慢放緩和國內構造調整、節能減排的雙重壓力之下,粗鋼產量從5月份開端持續回落,4-8月份的日均粗鋼產量分別為184.7、181.1、179.2、166.9 、166.6萬噸,9月份在國度限電限產力度加強背景下 ,粗鋼日均產量繼續下滑至161.8萬噸。估計全年粗鋼產量有看到達6.29億噸擺布的程度。

  4 、國內鋼材消費量大幅增加

9月份我國粗鋼表觀消費量為4619.86萬噸,較上年同比降落8.34% ,同比降幅激增近5個百分點 ,同比增速連續四個月處於負值區域,環比下滑7.92%。從構成成分來看,鋼材進口量下滑,出口量則止跌上升,但仍然堅持在低位。此外,9月下旬受假日要素影響,鋼材社會庫存呈慣性上升態勢,終端消費也相應有所減少。因此,9月份國內粗鋼表觀消費量慣性減少 ,但進進10月份以來 ,鋼材庫存消化進程慢慢加快,同時汽車行業需求有所增加,造船、機械等其他用鋼行業需求堅持在高位。估計後期粗鋼表觀消費量同比增速或將繼續降落,但降幅將有所減緩。

  5 、國內鋼材出口略有上升

9月份我國鋼材出口止跌上升,進口繼續降落。9月份出口鋼材301萬噸,較8月份增加21萬噸,與往年同期相比增加21.86%。1-9月累計出口3394萬噸,同比增加116.1%。9月份我國進口鋼材132萬噸,較8月份減少3萬噸 ,比往年同期降落30.89%。1-9月累計進口1250萬噸,同比降落6.6%。9月出口鋼坯0萬噸,1-9月共出口13萬噸。9月進口鋼坯4萬噸,比8月份減少4萬噸 ,1-9月累計進口44萬噸,較往年同期降落88.7%。9月份我國出口焦炭23萬噸,同比增加19萬噸。1-9月累計出口242萬噸,同比增加565.9%。9月份進口鐵礦石5260萬噸 ,比上個月增加799萬噸,同比降落18.51%。1-9月累計進口45760萬噸,同比降落2.5%。

  就產品構造來看,板材產品不斷在我國鋼材進出口貿易中占有首要比例。9月份我國進口板材占全部鋼材進口量的71%,這一數字乃至超越了棒線材、角型材、管材、鐵道用材、其他鋼材和特鋼的總和。我國進出口的板材產品首要包括中厚板、熱軋、冷軋、塗鍍和電工鋼板這幾大種別。9月份鋼材出口上升首要受特鋼和板材的拉動,這兩個種類分別較上月上升8%和34.1% ,特鋼和板材同時也是我國出口鋼材最首要的兩個種類。

  就地域來看,進口方麵我國進口鋼材首要來自日本、韓國、台灣省和歐盟27國。2009年這四國的進口量占我國進口總量的70%擺布,從2010年開端 ,占比穩定維持在90%以上 。其中,日本進口數目穩中趨漲,2010年2月份以來,不斷堅持著45%以上的進口占有率。韓國則呈現出遲緩降落的趨向,但是9月份環比上升10.83%至32萬噸。台灣省進口質變化較小,根本與上月持平,同比上升了33.5%。歐盟進口量較上月減少了2萬噸,環比降落20.9%,同比降幅更高達51.5%。

  就出口來看,我國出口貿易國較為分散,即便是出口量最大的韓國,占我國出口總量的比例也僅在20%擺布,且有一定的降落趨向。東南亞地域對我國鋼材的需求則日益見漲,2010年9月份曾上升至21.1%。歐盟和美國作為我國鋼材出口曾的首要目的地國度。9月份,我國出口至歐盟鋼材環比上漲6.2%至30萬噸,同比漲幅近170%。巴西是近兩年來我國出口鋼材量增加最大的國度。1-9月份的出口量曾接近2009年的4倍為10萬噸。思考到韓國、印尼和巴西等新興經濟體對鋼材的需求仍然旺盛,特別是越南、泰國等東南亞國度因天氣啟事行將進進建築旺季,估計後期對這些國度和地域的鋼材出口有看持續上升。

  就進出口貿易方式來看,我國進口鋼材的首要貿易方式為普通貿易、進料加工貿易、來料加工裝配貿易、邊境小額貿易 、保稅區倉儲轉口貨物、保稅倉庫進出境貨物 、外資企業作為投資進口的設備物品等,占比最重的是普通貿易和進料加工裝配貿易,從2009年2月份開端,這兩項的份額占我國鋼材進口總量的比例穩定在80%以上。此外,來料加工裝配貿易近期也表現為穩定增加的趨向 。出口鋼材方麵,普通貿易方式近兩年來長期維持90%以上的貿易份額,遠遠超出排在第二位的進料加工貿易。此外,隨著我國保稅區的興建,經過保稅區倉儲轉口貨物和保稅倉庫進出境貨物進口的鋼材較往年有明顯增加,同比增幅分別為275.8%和49.3%。同時,以邊境小額貿易進口的鋼材增加也較為可觀,9月份出口鋼材環比增加17.9%至3萬噸,同比增加30.4%。

五、四季度形勢展看

1、取消局部鋼材種類出口退稅的政策對直接出口的影響在7、8月份凸顯,受影響種類7 、8月份出口額環比下滑高達24%和67%,四季度進出口或將堅持平穩,東南亞、韓國 、印度等新興國度是拉動我國出口複蘇的主力。綜合判別,2010年鋼材出口估計在4300萬噸擺布,進口1600萬噸擺布 ,全年粗鋼淨出口有看超越2500萬噸。

2、2010年年底全社會總庫存(鋼廠庫存+中間庫存+下遊庫存)仍有可能高於2009年年底,有看增加500萬噸擺布。

3、分離需求、庫存變動和進出口狀況綜合剖析,估計全年的粗鋼產量將堅持在6.3億噸擺布的程度。

4、原料方麵,近幾個月鐵礦石進口量呈現了一定幅度的降落,國產礦對進口礦的替換水平也在進步。估計全年進口量在6億噸擺布,國產鐵礦石產量估計11億噸擺布。

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