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國內外鐵礦石供需及價格走勢

2019-11-28 20:08   评论:86 点击:136
近年來,隨著中國鋼鐵產業的迅猛發展 ,全球鐵礦石需求激增,美元大幅貶值,商品市場全線飆升,鐵礦石價格一漲再漲。 據澳大利亞投行Macquarie數據 ,2006年全球海運鐵礦石需求為7.14億噸,同比增加7.5%,2007年為7.88億噸 ,同比增加10.4%,2008年估計為8.42億噸,同比增加6.9%。2006年全球海運鐵礦石供給為7.19億噸,過剩500萬噸,2007年為7.71億噸,缺口1600萬噸,同比增加7.5%。2008年估計全球海運鐵礦石供給為8.58億噸,缺口1600萬噸。從上述數據中看出,近年來全球鐵礦石供需缺口或過剩並非巨大,但價格卻成倍增加 ,其中與市場的壟斷程度有著密切的關係。 國際鐵礦石市場多年來一向處於高度壟斷中,三大礦業巨頭控製著全球海運鐵礦石70%擺布的供給量 。據澳大利亞投行Macquarie數據,三巨頭―巴西淡水河穀―CVRD公司、澳大利亞RioTinto公司和BHPBil liton公司2003年占全球海運鐵礦石供給量的71%,2004年占72%,2005年為71%,2006年為72%,2007年為69%,2008年估計為70%。從全球鐵礦首要出口國看,巴西和澳大利亞占有盡對壟斷地位。 除高度壟斷身分外,中國需求高速增加也是推動價格上揚的首要身分之一。2005年中國進口鐵礦石2.752億噸,2006年進口3.263億噸,2007年進口3.83億噸,估計2008年進口將達到4.49億噸。2008年上半年中國鐵礦石供給超過需求3300萬噸。今年1月至6月中國鐵礦石開采行業投資增加高達55%,在全國所有行業中排名高居第四,5月國產鐵礦石原礦產量首次突破7000萬噸,6月又突破8000萬噸,達到8156萬噸,連續3 個月創造單月產量曆史新高。上半年原礦產量合計39255萬噸,同比增加22%。若算上小礦山 ,國產原礦換算成成品礦約20000萬噸擺布 。 今年6月份進口3779萬噸 ,較5月份下降112萬噸,環比減少2.88%。比往年同期增加40.5%。日均進口量還是曆史最高的125.9萬噸。上半年累計進口鐵23004萬噸,同比增加22.5%;累計進口金額達到3 05億美元,同比增加117.3%。 今年上半年我國生鐵產量合計24771萬噸,同比增加9.5%,需求鐵礦石為39633萬噸。值得關注的是,4、5、6三個月生鐵產量同比增加分別為9%、8.7%和6.8%,生鐵產量增速繼續呈現放緩勢頭 。 以原礦品位30%計算,上半年中國原礦產量39255萬噸,可生產成品礦18057萬噸;未統計的國內小礦山產量以2007年1億噸/年的生產能力計算,2008上半年最少生產原礦5000萬噸,以小礦山原礦品位23%至25%計算,生產成品礦1900萬噸,兩者合計提供國產成品礦2億噸擺布。加上進口鐵礦石23023萬噸,合計供給量為43000萬噸擺布;生鐵產量24771萬噸需求鐵礦石為39633萬噸,是以1月至6月中國鐵礦石供給超過需求3300萬噸以上。 下半年供給緊張局麵不再,價格麵臨下行壓力。 2月份,淡水河穀與歐洲及亞洲鋼廠達成價格協議,卡拉加斯粉礦漲71% ,伊塔比拉粉礦漲65%。而兩拓以為這一價格對其不夠有益,以後經過長達四個月的單獨談判後,於6月23日和寶鋼達成價格協議,力拓的PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦將在2007年基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。新的2008礦石年度的力拓PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦的基準價格分別為1.4466美元/幹噸度、1.4466美元/幹噸度和2.0169美元/ 幹噸度,大大高於淡水河穀與亞洲鋼廠達成的價格漲幅。 鐵礦石協議價格從2003年起步進上升通道 ,到2008年總升幅達到4倍,每年上升幅度高低間錯,高則9 0%、低則8%。 長期協議礦上風將明顯減弱。除長期協議價大幅上漲外 ,海運費大幅上漲也增加了澳礦、巴西礦的到岸價格 。今年上半年巴西到中國運費最高上漲到108.7美元/噸,澳大利亞到中國運費最高上漲到50.8美元/噸,從6月中旬開始海運價格有所回落 ,目前巴西和澳大利亞運費分別在86.6美元/噸和34.2美元/噸;上半年巴西和澳大利亞到中國的均勻海運費分別為77.6和31.3美元/噸,其中6月份巴西和澳大利亞到中國的均勻海運費分別為98和42.4美元/噸。 估計下半年國內鐵礦石產量將在上半年的基礎上繼續增加,全年產量可能將突破8億噸。金融、能源、糧食等方麵的危機給下半年經濟帶來的負麵影響,加上焦煤供給緊張限製鋼鐵產量增加、進口礦港存量持續上升等身分,盡對需求難以有大的上漲空間。據計算,2008上半年中國生鐵產量同比增加2159萬噸,需求鐵礦石3454萬噸,假如下半年生鐵產量增加仍然保持這一水平,僅上半年過剩的6000多萬噸庫存鐵礦石就可滿足下半年需求增量。 同時,鐵礦石上漲周期接近尾聲 。2000年至今 ,國際鐵礦石價格已累計上漲了5倍,市場的上檔壓力不斷增加。加之長協礦和貿易礦價差慢慢縮小、海運費將衝高回落等身分,導致礦石價格麵臨下行壓力。 進進下半年來,國內鋼材出現滯銷,價格持續走低,鋼企對國內礦的價格政策也出現波動,全國大部分鋼廠都開始醞釀降低內礦的采購價格,從7月下旬開始,北方鋼企已開始下調采購價格,8月將會有更多的企業對礦石庫存進行控製 ,壓低國內礦的采購價格。從而將帶動鐵礦石市場的價格慢慢回落。

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